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歐賽斯行業(yè)研究中國木門行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭格局
國內(nèi)木門行業(yè)經(jīng)過十余年的歐賽發(fā)展，已初步從過去小規(guī)模分散的斯行勢及作坊式生產(chǎn)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)模化、業(yè)研業(yè)天津市德田漆業(yè)化工有限公司品牌化、究中競爭集成化發(fā)展，國木格局并形成了產(chǎn)業(yè)集群。門行
目前全國主要有六大木門生產(chǎn)基地：珠三角、歐賽長三角、斯行勢及東北地區(qū)、業(yè)研業(yè)環(huán)渤海地區(qū)、究中競爭西南地區(qū)和西北地區(qū)。國木格局
木門本身受到材料和不同地區(qū)消費習(xí)慣的門行影響，很難在全國范圍出現(xiàn)一個規(guī)模巨大的歐賽行業(yè)巨頭，行業(yè)的斯行勢及地域性特點濃厚。
目前全國木門企業(yè)總數(shù)量大約在8000家左右，業(yè)研業(yè)從企業(yè)分布情況來看仍以華東、華南、西南地區(qū)較為集中，東北地區(qū)次之。中部地區(qū)近年來在承接各地木制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方面起到了重要作用。
各區(qū)域代表企業(yè)
據(jù)不完全統(tǒng)計，天津市德田漆業(yè)化工有限公司目前全國木門企業(yè)總數(shù)量大約在8000家左右，從企業(yè)分布情況來看仍以華東、華南、西南地區(qū)較為集中，東北地區(qū)次之。中部地區(qū)近年來在承接各地木制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方面起到了重要作用，木門定制企業(yè)數(shù)量也在不斷增加。
行業(yè)研究木門產(chǎn)品主要分為三種：實木門、實木復(fù)合門、夾板模壓門
實木復(fù)合門和夾板模壓門以外觀精美、質(zhì)量穩(wěn)定、資源利用率高、保溫隔音效果好、性價比高等優(yōu)點，成為目前木門的熱銷產(chǎn)品。
實木門雖然具有天然、環(huán)保、美觀大方等諸多優(yōu)點，但由于其較為昂貴的價格，僅是小眾的選擇。
渠道：木門產(chǎn)業(yè)銷售方式可分為零售、工程和出口三種類型
零售模式根據(jù)營銷渠道的不同可分為直營店、經(jīng)銷商和網(wǎng)絡(luò)營銷三種。
工程業(yè)務(wù)經(jīng)營模式的服務(wù)對象是房地產(chǎn)開發(fā)商和裝修裝飾企業(yè)，其出貨量大，有助于企業(yè)實現(xiàn)木門的規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，但中小型企業(yè)針對該類別客戶的承攬和議價能力較弱，而且對企業(yè)的資金實力要求較高。
出口經(jīng)營模式該類別適用于中小型木門加工企業(yè)，其品牌知名度和利潤空間較小，而且出口訂單受環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等限制，占總訂單比例較低
渠道分化：相比于零售端，精裝修興起的工程端，品牌呈現(xiàn)集中化趨勢
2019年工程木門市場規(guī)模約114億。
2020年在工程市場的cr4集中度達到49%。木門企業(yè)對地產(chǎn)商直接供貨的工裝業(yè)務(wù)市場迅速擴張。
到2021年，工程木門市場規(guī)模有望達到192億，近兩年復(fù)合增速約30%
目前精裝房滲透率約32%，在政策倡導(dǎo)+地產(chǎn)盈利驅(qū)動下，未來的精裝房滲透率有望持續(xù)提升，達到50%。
住宅精裝修政策使得工程木門市場高增長，傳統(tǒng)零售渠道客流被分化。
精裝房滲透率提升進入第二階段，中大型地產(chǎn)商放量
品牌、規(guī)模、服務(wù)優(yōu)勢，是地產(chǎn)企業(yè)選擇供應(yīng)商的關(guān)鍵，頭部木門企業(yè)更有優(yōu)勢。
由于下游產(chǎn)業(yè)本身集中度提高，疊加頭部木門企業(yè)在公裝業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢，木門行業(yè)的競爭格局將加速集中化。
產(chǎn)值：2020年產(chǎn)值1570億元，同比增長2.6%。
2005年至2016年間木門行業(yè)產(chǎn)值一直保持持續(xù)增長的趨勢，2016年行業(yè)產(chǎn)值比2005年增長了4倍，是建材行業(yè)增長速度最快的行業(yè)之一；2011年以來，受國內(nèi)房地產(chǎn)市場調(diào)控的影響，木門行業(yè)增速有所放緩，但仍保持穩(wěn)健發(fā)展的趨勢。
2020年全國木門產(chǎn)品總產(chǎn)值達到1570億元，其中工程訂單份額顯著提升。木質(zhì)門產(chǎn)品在天貓線上成交額近50億元，同比2019年增長50%。
2003—2020年中國木門產(chǎn)值統(tǒng)計圖
競爭階段：木門行業(yè)進入白熱化競爭階段，未來市場集中度將進一步提高
我國木門行業(yè)發(fā)展相對較晚，大部分木門企業(yè)成立時間比較短，尚未能塑造強大的品牌形象。木門行業(yè)的發(fā)展可分為四個階段：
在第四階段，機械化程度高、規(guī)模大、工廠化生產(chǎn)的大型品牌木門企業(yè)出現(xiàn)，并引領(lǐng)行業(yè)由價格競爭向品牌、設(shè)計競爭過渡。
資本滲透：跨界領(lǐng)域之間的相互融合已成為大趨勢，板材、地板、櫥衣柜、科技、廚電、衛(wèi)浴等領(lǐng)域的資本向木門及定制領(lǐng)域不斷滲透。
兔寶寶收購青島裕豐漢唐70%的股權(quán)整合櫥衣柜板塊；
9月江山歐派投資華飛安防72%的股權(quán)共同開展入戶門業(yè)務(wù)；
10月好萊客投資湖北千川51%的股權(quán)開拓工程渠道；
10月敏華控股擬斥資1.2億美元（約9.36億港元）收購及（HTL）全部股權(quán)；
10月東易日盛控股股東擬將東易日盛5.01%的股份以1.39億元轉(zhuǎn)讓給小米。
皮阿諾將分三輪投資廣東柏尚嘉美科技并持有其51%股權(quán)；
1月大自然家居收購廣東優(yōu)眾家居全部股權(quán)；
2月廣東天安新材擬收購鷹牌集團捆綁轉(zhuǎn)讓的下屬全資子公司“佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司”、“河源市東源鷹牌陶瓷有限公司”、“佛山鷹牌科技有限公司”、“佛山鷹牌陶瓷貿(mào)易有限公司”各66%股權(quán)。
市場集中度：千億市場，格局分散
2019年CR9市占率僅為7.64%，集中度低
原因在于：行業(yè)進入門檻低，回報率高導(dǎo)致目前行業(yè)的產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化產(chǎn)能、低端產(chǎn)能多且容易被淘汰；木門企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營大多屬于定制化生產(chǎn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定落后于行業(yè)發(fā)展的速度；受材料和地域消費習(xí)慣影響，行業(yè)地域特點濃厚，難出行業(yè)巨頭。
出口市場：出口額穩(wěn)定在7億之間，占比較小，
近幾年逐年下滑
2020年我國木門出口額為5.89億美元，同比2019年6.39億美元下降7.82%
出口適用于中小型木門加工企業(yè)，其品牌知名度和利潤空間較小，而且出口訂單受環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等限制，占總訂單比例較低，出口額一直保持在7億之間
受到貿(mào)易戰(zhàn)，疫情等多重影響，出口額進一步下滑。
2003—2020年中國木門產(chǎn)品出口額統(tǒng)計圖
市場增量：存量房翻新+開工新房竣工疊加精裝修滲透率提升
2017年房地產(chǎn)去庫存之后，住宅竣工面積一路下滑，這是木門行業(yè)增長乏力的大環(huán)境。
盡管中國每年的房地產(chǎn)新房的交易量每年小比例的萎縮，零增長或者負增長，但是大量存量房存在裝修翻新需求，對門窗產(chǎn)品的需求將會擴大
2021年以后，已開工新房將陸續(xù)交房，從住宅開工面積來看，竣工面積將回升。
市場分化：未來我國木門行業(yè)眾多中小企業(yè)將逐漸退出，而龍頭企業(yè)憑借標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、成本控制、渠道建設(shè)以及創(chuàng)新能力等方面的優(yōu)勢，將能實現(xiàn)持續(xù)擴張，并進而重構(gòu)行業(yè)競爭格局。
行業(yè)門檻提高，中小企業(yè)由于缺少優(yōu)勢被迫退出市場：木門制造大廠有資金提高設(shè)備的自動化，引入柔性生產(chǎn)線，提升工廠端效率。而中小企業(yè)由于人口紅利的消散將使得勞動力成本顯著上升。
從成本端看，木材等直接材料構(gòu)成了木門企業(yè)將近70%的生產(chǎn)成本，國家對林業(yè)資源保護力度的加強將推高企業(yè)原材料成本。另外，環(huán)保稅的開征以及環(huán)保監(jiān)管的不斷加強也將提高企業(yè)的治污成本。
消費升級帶動品牌消費，品牌廠商受益：從需求端看，消費者對健康的日益重視使得具有環(huán)保元素的木門受到追捧，這對中小木門企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)提出了挑戰(zhàn)。
在消費升級的大背景下，對木門產(chǎn)品的質(zhì)量、外觀、功能等要求將越來越高，而品牌是高品質(zhì)的背書。品牌的建立需要長期的開拓和維護，因此缺乏為客戶所接受的品牌是新企業(yè)進入本行業(yè)的重要壁壘。
從渠道的角度而言，中大型廠商由于進入行業(yè)時間早，零售渠道覆蓋更廣，更能強化品牌效應(yīng)。
產(chǎn)品趨勢：水漆、無漆、0醛、凈醛強勢崛起，免漆產(chǎn)品比重明顯提升
近年來免漆門（無漆門）及免漆類定制家居產(chǎn)品的比重明顯增大。據(jù)了解，2020年家具涂料行業(yè)的總產(chǎn)量同比2019年下滑10%，銷售量同比下滑15—20%，反映出油漆類家居產(chǎn)品的總量正在收縮。
2020年家居市場零售下挫，工程崛起，房地產(chǎn)甲方出于壓縮成本與降低業(yè)主投訴的考慮，對油漆類產(chǎn)品的采購量有所下降
環(huán)保深入人心，并已逐漸成為市場準(zhǔn)入門檻。具有鮮明的環(huán)保特色將成為品牌標(biāo)簽，為該品牌產(chǎn)品贏得知名度和市場銷量。而更高性價比的環(huán)保產(chǎn)品則將決定品牌的市場地位。
洞察一
2020年木門產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1570億元，同比增長2.6%。
2011年以來，保持穩(wěn)健發(fā)展的趨勢，但增速有所放緩，整個市場進入成熟期
近年來，由于住宅竣工面積持續(xù)下滑
導(dǎo)致木門市場進入緩慢增長階段
洞察二
我國有木門企業(yè)超過1萬家，產(chǎn)值過億的企業(yè)僅為100家
2019年CR9市占率僅為7.64%
行業(yè)集中度非常低
這是一個待大手整合的領(lǐng)域
當(dāng)前分散的市場格局必將被新秩序取代
可以通過資本兼并重組的方式，擴大企業(yè)市場規(guī)模
洞察三
集中度提升的過程中
木門制造大廠有資金提高設(shè)備的自動化，提升工廠端效率
中小企業(yè)由于人口紅利的消散將使得勞動力成本顯著上升
社會對環(huán)保的日益重視也將顯著抬高木門行業(yè)門檻
強者恒強，弱者越弱
全品類、大聚合的機遇已被具有設(shè)計和產(chǎn)品優(yōu)勢的頭部門企搶占
洞察四
2019年工程木門市場規(guī)模約114億
2020年在工程市場的cr4集中度達到49%
到2021年有望打到192億，近兩年復(fù)合增速約30%
品牌呈現(xiàn)集中化趨勢
工程業(yè)務(wù)有望延續(xù)高增長
木門工程業(yè)務(wù)迎來放量增長
工程端的渠道建設(shè)，與地產(chǎn)商的合作
將成為企業(yè)市場占有率的關(guān)鍵點
洞察五
目前精裝房滲透率約32%
在政策倡導(dǎo)+地產(chǎn)盈利驅(qū)動下
未來的精裝滲透率有望打到50%
精裝市場依舊處于黃金發(fā)展期
精裝市場中高品質(zhì)和產(chǎn)品多元布局的企業(yè)競爭力更優(yōu)
品牌、服務(wù)助力精裝房訂單拓展
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