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干貨分享!2023年中國涂料市場發(fā)展概況及未來投資前景預測分析
一、干貨國涂發(fā)展背景:涂料可分為建筑涂料、分享工業(yè)涂料、年中雞澤縣銘途化工有限公司通用涂料及輔助材料
涂料是料市油漆的一種,指涂布于物體表面在一定的場發(fā)測分條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能的展概資前一類液體或固體材料。從應用領域來看,況及涂料可以分為建筑涂料、未投工業(yè)涂料、景預通用涂料及輔助材料。干貨國涂其發(fā)展歷程可分為三個階段:首先,分享在18世紀-19世紀中葉,年中是料市涂料工業(yè)形成期;到20世紀中葉之前,涂料原料從天然植物油為主導,場發(fā)測分逐步進化到以合成樹脂為主要原材料的展概資前時期,因而稱之為涂料;20世紀70年代至今,為迎合可持續(xù)發(fā)展的需求,涂料工業(yè)逐步向低能耗、低污染的方向發(fā)展。
二、產(chǎn)業(yè)鏈:上下游共同推動涂料行業(yè)迅猛發(fā)展
涂料作為一種高度依賴原材料的產(chǎn)品,對上游材料成膜物質和助劑的需求量較高。其中成膜物質是涂料最基礎的物質,決定了涂料的主要性能,一般以合成樹脂和乳液組成。而其合成樹脂中用量最大的三種樹脂分別為醇酸樹脂、丙烯酸樹脂、環(huán)氧樹脂,其中醇酸樹脂產(chǎn)能充足,其產(chǎn)量在202021年間保持良好的增長態(tài)勢,而丙烯酸樹脂和環(huán)氧樹脂主要依賴于進口。在下游領域,涂料主要應用在建筑、工業(yè)、雞澤縣銘途化工有限公司汽車、船舶、家具、家電等領域。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),我國建筑業(yè)房屋施工面積在202021年保持逐年增長的趨勢,未來隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高,人們收入水平逐漸上漲,在建筑涂料方面的需求也將會上升,進而帶動涂料行業(yè)的迅猛發(fā)展。
三、發(fā)展現(xiàn)狀:房地產(chǎn)行業(yè)銷售低迷,導致涂料市場需求疲軟
2022年,受房地產(chǎn)銷售低迷,以及疫情反復等拖累消費需求下行的影響,我國涂料全行業(yè)產(chǎn)量達到3572萬噸,同比下降6%。從細分領域來看,涂料主要包括建筑涂料、一般工業(yè)漆、防護涂料、粉末涂料、木器涂料等等,占全國涂料行業(yè)的比重依次為52%、13%、10%、8%、5%。其中建筑涂料占我國涂料市場的比重最大,在2022年,我國建筑涂料產(chǎn)量達到1026萬噸,較2021年下降27.90%。
四、發(fā)展趨勢:在環(huán)保健康的背景下,粉末涂料將成為行業(yè)未來發(fā)展的重點
涂料行業(yè)主要依托于房地產(chǎn)乘勢而上,表現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢。作為房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈上重要的一環(huán),建筑涂料與房地產(chǎn)的投資開發(fā)緊密相關。而房地產(chǎn)行業(yè)是關乎國計民生的重要領域,在國家提倡環(huán)保的背景下,以涂料行業(yè)為代表的建筑產(chǎn)業(yè)的綠色轉型升級也成為發(fā)展大勢所趨,環(huán)保、安全、健康成為了涂料行業(yè)的風向標。而粉末涂料在某一些領域可以代替液體涂料,極大的降低產(chǎn)品VOC,同時在環(huán)保性、耐磨性、節(jié)能性、抗腐蝕性和抗氣候變化性等方面的技術水平均處于全球領先水平,因而未來將會不斷發(fā)展。
關鍵詞:涂料、建筑涂料、成膜物質、房地產(chǎn)
一、發(fā)展背景:涂料可分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料
涂料是油漆的一種,指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能的一類液體或固體材料。其發(fā)展歷程可分為三個階段:首先,在18世紀-19世紀中葉,是涂料工業(yè)形成期,該階段的涂料原材料主要以天然成膜物質,具有毒性大、味道大等特點,故而又稱作油漆;到20世紀中葉之前,涂料原料從天然植物油為主導,逐步進化到以合成樹脂為主要原材料的時期,因而稱之為涂料;20世紀70年代至今,為迎合可持續(xù)發(fā)展的需求,涂料工業(yè)逐步向低能耗、低污染的方向發(fā)展,其形態(tài)從傳統(tǒng)溶劑型涂料演變?yōu)榉勰┩苛?、水性涂料、無溶劑涂料等。
從應用領域來看,涂料可以分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料,其中,建筑涂料具有裝飾功能、保護功能和居住性改進功能,主要包括墻面涂料、防水涂料、功能性建筑涂料;工業(yè)涂料主要作用是保護,其次才是裝飾,包括汽車涂料、木器涂料、軍工涂料、船舶涂料、軌道交通涂料、鋼結構涂料;通用涂料及輔助材料主要包括清漆、膩子、調和漆以及其他通用涂料。
二、產(chǎn)業(yè)鏈:上下游共同推動涂料行業(yè)迅猛發(fā)展
涂料行業(yè)上游環(huán)節(jié)為原材料,中游是指涂料的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),下游是指涂料的主要需求市場。其中上游主要由成膜物質、顏料填料、溶劑和助劑等原材料組成;下游市場主要包括建筑、工業(yè)、汽車、船舶、家具、家電等領域。
涂料作為一種高度依賴原材料的產(chǎn)品,對上游材料成膜物質和助劑的需求量較高。其中成膜物質是涂料最基礎的物質,決定了涂料的主要性能,一般以合成樹脂和乳液組成。而其合成樹脂中用量最大的三種樹脂分別為醇酸樹脂、丙烯酸樹脂、環(huán)氧樹脂,其中醇酸樹脂產(chǎn)能充足,其產(chǎn)量在202021年間保持良好的增長態(tài)勢,而丙烯酸樹脂和環(huán)氧樹脂主要依賴于進口。乳液在原材料成本中,占比達到30%,也屬于成本支出大頭。丙烯酸乳液是一種具有廣泛適用性的化學品,在其應用領域中,建筑行業(yè)應用最為廣泛,隨著房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展,對涂料的需求增加,進而促進丙烯酸乳液行業(yè)的發(fā)展。在2021年,我國丙烯酸乳液銷售量達到389.56萬噸,較2020年同比增長8.30%。
近年來,有越來越多的城市開展“舊城改造”的活動,改造城市規(guī)劃結構、改善城市環(huán)境、調整工業(yè)布局、改善城市居住環(huán)境并組織大規(guī)模的公共服務設施建設,相應產(chǎn)生了大量建筑涂料的需求。同時,由于我國一二線城市土地資源有限,部分城市中心地段已無住宅用地可供使用,在此情況下,二手房交易市場火熱,由此帶來的城市存量房屋的二次裝修市場,并且產(chǎn)生了日益旺盛的建筑涂料翻新需求。此外,根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),我國建筑業(yè)房屋施工面積在202021年保持逐年增長的趨勢,2022年建筑業(yè)房屋施工面積達到156.45億平方米,房屋竣工面積達到40.55億平方米。未來隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高,人們收入水平逐漸上漲,在建筑涂料方面的需求也將會上升,進而帶動涂料行業(yè)的迅猛發(fā)展。
三、發(fā)展現(xiàn)狀:房地產(chǎn)行業(yè)銷售低迷,導致涂料市場需求疲軟
從全球涂料的市場銷售規(guī)模來看,202019年,我國涂料的市場規(guī)模保持不斷增長的趨勢,從2016年的1482億美元增加到2019年的1728億美元,2020年,全球受到疫情的影響,市場銷售低迷,涂料市場銷售規(guī)模只達到1580億美元,到2021年全球經(jīng)濟開始恢復,我國涂料市場規(guī)模達到1710億美元,較2020年同比增長8.23%,預計2022年全球涂料市場銷售規(guī)模達到1980億美元。
我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量自2009年超過美國后,就成為世界上第一大涂料生產(chǎn)國,近年來保持呈波動增長的態(tài)勢。由于供給側改革、營改增的推進以及環(huán)保政策的加強,大部分中小型涂料行業(yè)企業(yè)舉步維艱,各地陸續(xù)出現(xiàn)企業(yè)停產(chǎn)、倒閉的現(xiàn)象,導致我國涂料產(chǎn)量在2018年降至1760萬噸。到2020年又遭受疫情的沖擊,中國涂料行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)有1968家,產(chǎn)量增長幅度較小,為0.82%。2021年由于統(tǒng)計口徑改變,全行業(yè)企業(yè)的總產(chǎn)量達到3800萬噸,較2020年增加1341萬噸。到2022年,受房地產(chǎn)銷售低迷,以及疫情反復等拖累消費需求下行的影響,我國涂料全行業(yè)產(chǎn)量達到3572萬噸,同比下降6%。
從細分領域來看,涂料主要包括建筑涂料、一般工業(yè)漆、防護涂料、粉末涂料、木器涂料等等,占全國涂料行業(yè)的比重依次為52%、13%、10%、8%、5%。其中建筑涂料占我國涂料市場的比重最大,根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),202021年,我國建筑業(yè)涂料產(chǎn)量保持上升趨勢,從2018年的890萬噸增加到2021年的1423萬噸,到2022年,我國建筑涂料產(chǎn)量達到1026萬噸,較2021年下降27.90%。
目前,涂料制造商可分為三大梯隊。其中第一梯隊均為外企,包括立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG等等,具備涂料產(chǎn)品全品類覆蓋的能力,在中國具備極高的市場份額;第二梯隊為我國涂料龍頭企業(yè),近年來,國產(chǎn)品牌快速崛起,市場占有率逐步提升,特別是三棵樹、東方雨虹等企業(yè),在細分市場具備相對優(yōu)勢;第三梯隊為我國大量小型涂料企業(yè),反映出我國涂料整體現(xiàn)狀,存在大量生產(chǎn)低質量、賺取微薄利潤的制造商。
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《202029年中國涂?料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機會分析報告》
四、發(fā)展趨勢:在環(huán)保健康的背景下,粉末涂料將成為行業(yè)未來發(fā)展的重點
未來涂料行業(yè)逐漸向綠色化、多功能化方向發(fā)展
涂料行業(yè)主要依托于房地產(chǎn)乘勢而上,表現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢。作為房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈上重要的一環(huán),建筑涂料與房地產(chǎn)的投資開發(fā)緊密相關。而房地產(chǎn)行業(yè)是關乎國計民生的重要領域,在國家提倡環(huán)保的背景下,以涂料行業(yè)為代表的建筑產(chǎn)業(yè)的綠色轉型升級也成為發(fā)展大勢所趨,環(huán)保、安全、健康成為了涂料行業(yè)的風向標。為此,國家發(fā)布了一系列措施來促進涂料行業(yè)的發(fā)展。同時,隨著人們提出更多的需求,多功能涂料是行業(yè)的發(fā)展方向。目前除了應用在防火、防毒、防蟲、殺蟲、隔熱保溫等現(xiàn)有質量水平較低的功能涂料上加大力度、進行科研攻關外,還應加緊研究和解決建筑裝飾中的難、新問題,復合化技術將是提高和滿足各類功能的有效途徑。
粉末涂料將會是高檔建筑涂料的發(fā)展方向
當前,環(huán)保健康依然是涂料市場的主要趨勢,但是由于涂料生產(chǎn)污染程度較高,相關企業(yè)需要花費高昂的價格在環(huán)保設施上,一些小型企業(yè)因此而倒閉、破產(chǎn),同時涂料本身所具有的污染物也對人體造成較大的傷害,而粉末涂料在某一些領域可以代替液體涂料,極大的降低產(chǎn)品VOC。在此背景下,我國粉末涂料將受到大力發(fā)展。從技術發(fā)展來看,中國粉末涂料行業(yè)在環(huán)保性、耐磨性、節(jié)能性、抗腐蝕性和抗氣候變化性等方面的技術水平均處于全球領先水平,隨著鋼鐵、機械、船舶、汽車等行業(yè)的發(fā)展,粉末涂料應用領域將不斷擴大,市場需求也將不斷增長。環(huán)保優(yōu)勢和技術優(yōu)勢是粉末涂料替代液體涂料的關鍵所在。
智研咨詢是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領域的信息與情報綜合提供商。公司以“用信息驅動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務,主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數(shù)據(jù),內容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。
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